Dit artikel beschrijft hoe u boarding taken kunt aanmaken.
Vereisten
Je hebt toegang nodig tot het Admin > Boarding gedeelte van de applicatie.
Hoe boarding taken aanmaken
Ga naar Admin > Boarding - Taken. U krijgt een overzicht van de reeds bestaande taken. Klik in de rechterbovenhoek op Boarding taak toevoegen. Vul in de wizard de volgende velden in:
Details
- Naam
- Code: unieke code
- Categorie: je kan nieuwe categorieën aanmaken: ga naar Admin > Algemeen > Keuzelijsten > Intredingscategorie en klik op element toevoegen.
- Selectievakje om de taak te activeren
- Acties: als u wilt dat de taak wordt uitgevoerd in geval van on- of offboarding.
Klik op Volgende.
Beschrijving en verantwoordelijke
Voeg een beschrijving van de taak toe en wijs deze toe aan degene die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de taak.
Je hebt drie mogelijkheden:
- Dit kan een gebruiker binnen de toepassing zijn
- Een groep van gebruikers. Om de groep gebruikers te configureren die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de taak, ga naar Admin > Algemeen > Groepen. Klik op Groep toevoegen. Geef de groep een naam, eventueel een beschrijving en vink "Wachtrij groep" aan. Ga naar de tab leden en voeg de gebruikers toe die tot deze groep behoren. Het is aan te raden om met groepen te werken in plaats van één individu als verantwoordelijke aan te duiden. Stel dat de persoon op termijn zou veranderen, dan dient u dit bij een groep slechts op één plaats aan te passen. Indien u echter niet met groepen werkt, dan zal u bij alle acties de persoon dienen te vervangen.
Wanneer u de taak toewijst aan een groep gebruikers, kan één lid van de groep de taak als gedaan aangeven en dan verdwijnt deze bij iedereen van het dashboard. - Een rol
Je kan hier ook voor een rol kiezen e.g. manager of andere rollen die op de organisatorische eenheid gedefinieerd werden.
Data bepalen
De startdatum bepaalt wanneer de actie op het dashboard van de verantwoordelijke(n) voor het uitvoeren van de taak zal verschijnen.
Als startdatum heeft u twee mogelijkheden: direct of een specifieke datum. Een specifieke datum kan een aantal dagen, weken of maanden voor, na of exact op de functiedatum zijn.
De einddatum geeft de deadline aan wanneer de actie uitgevoerd zou moeten zijn. Wanneer de deadline verstreken is en de actie niet uitgevoerd werd, blijft de actie op het dashboard van de verantwoordelijke(n) staan. Net als bij de startdatum kan u ervoor kiezen dat de deadline onmiddellijk is of een specifieke datum.
Klik op Volgende.
In de volgende fase van de wizard krijgt u een overzicht van de taak. Ga terug om correcties aan te brengen of klik op Bewaren.
Hoe boarding taken wijzigen
Ga naar Admin > Boarding > Taken. U krijgt een overzicht van de reeds bestaande taken. Klik op één van de taken om deze te bewerken.
Het scherm toont de algemene informatie over de taak. In de linkerbovenhoek kunt u het on- en/of offboarding scherm selecteren om eventuele aanpassingen aan de acties te doen. Klik op Bewaren in de rechterbovenhoek om de aanpassingen op te slaan.