In dit artikel legt uit hoe u een nieuw performance management document aanmaakt.
Vereisten
Voordat u een nieuw performance management document kunt aanmaken, moet het volgende zijn aangemaakt:
- Er moet een document template geconfigureerd zijn.
Een document toevoegen
- Ga naar Admin
- Ga naar de sectie Performance management en kies Documenten beheren
- Klik op Document toevoegen
- Selecteer in het veld Versie de juiste document template
- Vul de naam in van één of meerdere werknemers
- Vul de periode in -> Datum van en Datum tot
- Klik op Bewaren
- Het document zal nu zichtbaar zijn voor de verschillende belanghebbenden zoals gedefinieerd in de document template (bv. werknemer, manager, enz.)
Bestaande documenten beheren
Document verwijderen
- Ga naar Admin
- Ga naar de sectie Performance management en kies Documenten beheren
- Zoek naar het document dat u wilt beheren met behulp van de filters in de zoekbalk
- Vink het selectievakje aan van het document of de documenten die u wilt verwijderen en klik op Verwijder geselecteerde documenten.
Document archiveren
- Ga naar Admin
- Ga naar de sectie Performance management en kies Documenten beheren
- Zoek naar het document dat u wilt beheren met behulp van de filters in de zoekbalk
- Klik op Selecteren voor het document dat u wilt archiveren.
- Click on Select in front of the document you want to archive.
- Ga naar het veld Status en klik op Archiveer document
De stap van het document aanpassen
- Ga naar Admin
- Ga naar de sectie Performance management en kies Documenten beheren
- Zoek naar het document dat u wilt beheren met behulp van de filters in de zoekbalk
- Klik op Selecteren voor het document
- Klik in het veld Stap op Wijzig stap
- Kies de juiste stap. U kunt alleen de vorige of de volgende stap kiezen. Als u 2 stappen wilt overslaan, moet u eerst de volgende stap zetten en dan weer de volgende stap.
- Bv. Uw cyclus heeft drie stappen: Doelstellingen, Tussentijdse evaluatie, Eindevaluatie. Als het document in stap Doelstellingen staat en u wilt het naar Eindevaluatie verplaatsen, dan moet u het eerst naar Tussentijdse evaluatie verplaatsen en dan de stap weer veranderen in Eindevaluatie.
- Wanneer u de document wijzigt naar een vorige stap, verliest u de informatie die u in de huidige stap hebt ingevoerd. Bv. U hebt al scores ingevuld in de stap Tussentijdse evaluatie en dan zet u de stap terug op Doelstellingen, dan zullen uw scores verloren gaan.
- Wanneer u een document wijzigt naar een vorige stap, zal het document in die stap opnieuw moeten worden ondertekend.
- Wanneer u een document wijzigt naar de volgende stap, blijft de informatie - die bewaard werd in de huidige stap - gewoon bewaard. U verliest dus geen gegevens. Het document wordt dan gewoon in een volgende stap gezet, waarbij de handtekening(en) uit de vorige stap ontbreken.
- Wanneer alle partijen hebben ondertekend, wordt een document automatisch naar de volgende stap verplaatst. bv. Van Doelstellingen naar Tussentijdse evaluatie. Maar na ondertekening besluiten ze dat er wijzigingen moeten worden aangebracht in de stap doelstelling, dan kunt u het document terugzetten naar de vorige stap. Hierdoor wordt het document opnieuw geopend in de stap doelstellingen, kunnen wijzigingen worden aangebracht en moet het document opnieuw worden ondertekend.
Handtekening verwijderen
- Stel dat het document door leidinggevende en medewerker ondertekend dient te worden en de leidinggevende heeft reeds getekend. Eenmaal iemand getekend heeft, is het niet meer mogelijk om het document te wijzigen. Om de handtekening van de leidinggevende te verwijderen zet je volgende stappen
- Ga naar Admin
- Ga naar de sectie Performance management en kies Documenten beheren
- Zoek naar het document dat u wilt beheren met behulp van de filters in de zoekbalk
- Klik op Selecteren voor het document
- Klik in het veld Stap op Wijzig stap
- Als stap kies je dezelfde stap als waar het document nu in staat en klik op bewaren. Dus geen stap verder of terug zetten, maar dezelfde stap kiezen.