Dit artikel beschrijft hoe een leidinggevende de doelstellingen voor zijn/haar teamleden kan downloaden in een Excel-sjabloon. De leidinggevende kan dit Excel-sjabloon gebruiken om de doelstellingen bij te werken en ze weer in de applicatie te uploaden.

Mogelijke toepassingen:

• Een manager kan de doelstellingen 2019 downloaden en uploaden voor het 2020 proces.
• De doelstellingen kunnen aan het eind van het jaar worden gedownload om alle doelstellingen scores te geven en opnieuw te uploaden.

Vereisten

Om van deze functionaliteit gebruik te maken, moeten de volgende items worden geactiveerd:

• Tabblad "Objectieven" onder "Performance Management" - alleen zichtbaar voor Managers;
• Rechten voor het downloaden en uploaden van de template met de doelstellingen.

Hoe het downloaden werkt

Op het tabblad "Objectieven" kan de gebruiker de doelstellingen voor een bepaald jaar zien.

Deze "Periode" filter wordt ook gebruikt door de link "Download template" om de doelstellingen te downloaden in een Excel sjabloon.

Het Excel sjabloon zal een rij bevatten voor elke doelstelling voor alle directe rapporten. Elk veld dat in het hele proces wordt gebruikt, wordt naar het Excel-sjabloon geëxporteerd. Voorbeeld: als het document zich nog in de fase "Doelstellingbepaling" bevindt, zal de toepassing ook de scorevelden exporteren die worden gebruikt in de Eindejaarsevaluatie.

In de export zijn de regels voor inactieve medewerkers niet opgenomen.

Hoe het uploaden werkt

Op het tabblad "Objectieven" is er een link "Opgeladen templates" in de actiebalk. Hiermee komt de gebruiker in het overzicht van eerder geüploade doelstellingentemplates.

In de actiebalk van deze pagina staat ook een link om een nieuwe template te uploaden. In de pop-up kunt u een template selecteren en de Periode waarvoor u de doelstellingen wilt uploaden.

Bij het uploaden van een template zal de applicatie eerst een aantal pré-validaties uitvoeren:

• De kolommen "Medewerker", "Taak", "Org.eenheid", "Categorie" en "Titel" moeten worden ingevuld.
• ● Kolommen met drop-down waarden moeten geldige waarden bevatten.

Als deze controles niet succesvol zijn, wordt het bestand niet verwerkt.

Vervolgens zal de applicatie de regels één voor één verwerken. Het zal eerst een aantal lookups uitvoeren om de overeenkomende medewerker en doelstelling te vinden:

• Zoeken naar werknemers: tijdens het zoeken zullen de speciale tekens vervangen worden en zal er gezocht worden op de combinatie voornaam - achternaam en vice versa om de kans op het vinden van een match te vergroten.
• In het geval er meerdere PM documenten zijn voor een werknemer zal de applicatie ook zoeken op Funtie en Org. eenheid.
• Is er al een doelstelling met dezelfde naam? Zo niet dan wordt een nieuwe doelstelling toegevoegd.

Alleen de velden die actief zijn in de huidige fase van het PM document worden bijgewerkt.

Doelstellingen in het PM document die niet in de geuploade template staan worden op verwijderd gezet. Dus door het wijzigen van de titel in de Excel sjabloon wordt een nieuwe doelstelling aangemaakt en de oude doelstelling wordt verwijderd.